[투자전략] 엔비디아 파트너사 전부 뒤졌습니다 — GTC 2026에서 제가 주목한 숨은 수혜주 5개

엔비디아 GTC 2026

 

저는 네비우스와 셀레스티카를 이렇게 찾았습니다.

엔비디아가 어떤 회사에 투자하거나 파트너십을 맺었는지 먼저 보고, 그 중에서 아직 알려지지 않은 회사를 고르는 방식이었어요.

네비우스는 엔비디아가 20억 달러를 직접 투자한 회사였고, 셀레스티카는 엔비디아 AI 서버 공급망의 핵심 제조사였습니다.

지난주 GTC 2026에서 엔비디아가 쏟아낸 파트너십 발표를 보면서 같은 방식으로 다시 찾아봤습니다.

먼저 이번 GTC에서 엔비디아가 이름을 올린 파트너사 전체를 아래 표에 정리했습니다.

젠슨 황이 2027년까지 수주 1조 달러를 예상한 배경이 이 목록에 다 들어있습니다.

분야	파트너사
클라우드 인프라	AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저, 오라클, CoreWeave, Nebius, Alibaba
로보틱스	ABB, FANUC, KUKA, YASKAWA, Figure, Agility, AGIBOT, Universal Robots, Skild AI, World Labs, RoboSense
중장비·에너지	Caterpillar (CES 2026 발표, GTC 2026 데이터센터 전력 공급 추가)
자동차·모빌리티	현대, 기아, 닛산, BYD, Geely, 이스즈, Uber
산업 소프트웨어	Cadence, Siemens, PTC, Dassault Systèmes, Synopsys
엔터프라이즈 AI	Adobe, Atlassian, Box, Cisco, CrowdStrike, SAP, Salesforce, ServiceNow, Red Hat
광학·통신	Lumentum Holdings, Coherent, T-Mobile, Nokia
반도체 제조·서버	TSMC, SK하이닉스, 삼성, MediaTek, Dell, HPE, Supermicro, Lenovo
AI 모델·기타	Mistral AI, xAI, OpenAI ※ Groq는 2025년 12월 엔비디아가 약 200억 달러에 사실상 인수 완료 — 파트너가 아닌 자회사

* Groq는 파트너사로 분류했지만 실제 관계는 단순 파트너십 이상입니다. 2025년 12월 엔비디아가 약 200억 달러 규모의 기술 라이선스 계약을 맺고 핵심 인력을 영입했으며, GTC 2026에서 "NVIDIA Groq 3 LPU"라는 이름으로 자사 제품처럼 발표했습니다. 공식적으로 Groq는 독립 회사를 유지하고 있고 엔비디아도 "인수가 아니다"라고 밝혔지만, 미국 상원의원들이 사실상 인수 아니냐며 반독점 조사를 요청한 상태입니다. 인수라고 단정하기도 어렵고, 단순 파트너십이라고 하기도 어려운 상황입니다.

이 중에서 제가 주목하는 5개

네비우스와 셀레스티카, 코어위브는 이미 많이 알려졌으니 제외합니다. 아직 덜 알려진 것들 중에서 골랐습니다.

• 루멘텀 홀딩스 (LITE)

광통신 부품 회사입니다. AI 데이터센터 안에서 GPU끼리 데이터를 주고받을 때 광케이블을 씁니다. 데이터센터가 커질수록 광통신 부품 수요가 같이 커지는 구조예요. 엔비디아가 3월 2일 Lumentum과 Coherent에 각각 20억 달러씩 총 40억 달러를 직접 투자했습니다. 네비우스에 20억 달러를 투자했던 것과 같은 패턴이에요. 발표 당일 주가가 12% 급등했고, 지난 1년간 주가가 10배 올랐습니다. 이미 시장이 반응했지만, 광통신이 AI 인프라의 핵심 부품으로 자리잡는 흐름은 이제 시작입니다. 3월 23일에는 S&P 500 지수 편입도 예정돼 있습니다.

• 케이던스 디자인 시스템즈 (CDNS)

반도체 설계 도구를 만드는 회사입니다. 엔비디아나 AMD가 새 칩을 설계할 때 Cadence 소프트웨어를 씁니다. AI 칩 개발 경쟁이 치열해질수록 설계 도구 수요도 함께 올라가요. GTC에서 엔비디아의 산업 소프트웨어 파트너로 이름을 올렸고, AI 칩 설계가 늘어날수록 가장 먼저 수혜를 받는 포지션입니다. 저는 셀레스티카를 찾을 때와 같은 논리로 이 회사를 봅니다. 엔비디아 GPU가 늘어나면 그걸 설계하는 도구도 같이 팔린다는 거예요.

• 서비스나우 (NOW)

기업용 업무 자동화 플랫폼입니다. IT 서비스 관리를 자동화하는 회사였는데, 이번 GTC에서 엔비디아 에이전트 툴킷 파트너로 이름이 올라왔습니다. AI 에이전트가 기업 안으로 들어오는 통로 역할을 할 수 있는 위치예요. 2025년 매출 성장률 21%, 영업이익률 20%로 재무도 탄탄합니다. 팔란티어가 공공기관용이라면 ServiceNow는 민간 기업용에 가깝습니다.

• 크라우드스트라이크 (CRWD)

AI 기반 사이버보안 회사입니다. 오픈클로 글에서도 썼지만, AI 에이전트가 기업 시스템에 접근 권한을 갖게 되면 보안이 가장 중요해집니다. GTC에서 엔비디아 에이전트 툴킷 파트너로 이름을 올렸고, 실제로 AI 에이전트 확산이 이 회사 매출과 직결됩니다. FY2025(2025년 1월 결산) 기준 연간 반복 매출이 40억 달러를 돌파했어요.

• 로보센스

홍콩 상장 라이다 센서 회사입니다. 라이다는 자율주행차나 로봇이 주변 환경을 인식할 때 쓰는 레이저 거리 측정 센서예요. GTC에서 엔비디아 Jetson, DRIVE, Omniverse 플랫폼에 모두 탑재됐다고 발표했습니다. 엔비디아 로보틱스 생태계 전체에 부품을 공급하는 구조인데, 아직 한국에서 거의 알려지지 않은 회사입니다. 상장이 홍콩이라 접근이 조금 번거롭지만, 네비우스를 처음 봤을 때와 비슷한 느낌이 옵니다.

어떻게 접근할 것인가

제가 당장 이 중에서 사겠다는 얘기는 아닙니다. 지금 시장이 4주 연속 하락 중이고, 200일선도 이탈한 상태입니다. 이럴 때 새 종목을 추가하는 건 신중해야 해요. 솔직히 다 당장 사고 싶은 마음이 있지만, 이 5개는 위시리스트에 넣어두고, 조정이 오면 들어갈 준비를 하는 종목들입니다. 네비우스도 처음엔 그렇게 지켜보다가 들어갔거든요. 엔비디아 파트너십 목록은 앞으로도 계속 업데이트될 겁니다. 이 목록을 주기적으로 보는 것 자체가 투자 아이디어의 원천이 될 수 있습니다.

 

이 글은 2026년 3월 22일 기준 개인 분석이며, 투자 권유가 아닙니다. 엔비디아, 삼성전자, 테슬라, 팔란티어, 네비우스는 제가 직접 보유 중인 종목입니다. 투자 판단과 그에 따른 결과는 본인의 책임입니다. 자세한 내용은 면책 조항을 확인해 주세요.

 

참고

1. Cryptopolitan — Here are all the partnerships Nvidia has announced so far during its GTC 2026 event (2026.3.17)
https://www.cryptopolitan.com/partnerships-nvidia-announced-at-gtc-2026/

2. CNBC — Nvidia GTC 2026: CEO Jensen Huang sees $1 trillion in orders for Blackwell and Vera Rubin through 2027 (2026.3.16)
https://www.cnbc.com/2026/03/16/nvidia-gtc-2026-ceo-jensen-huang-keynote-blackwell-vera-rubin.html

3. NVIDIA Newsroom — NVIDIA Ignites the Next Industrial Revolution With Open Agent Development Platform (2026.3.16)
https://nvidianews.nvidia.com/news/ai-agents

4. Network World — Nvidia: Latest news and insights (2026.3)
https://www.networkworld.com/article/3562856/nvidia-latest-news-and-insights.html